Fintech • AXIIOM
Investment CRM — воронка, онбординг и портфель инвестора
CRM для фондов, брокеров и инвестиционных платформ: воронка от лида до сделки, онбординг с KYC и скорингом, личные кабинеты, портфель, документы, ЭДО, телефония, чаты. Интеграция с банками, кошельками, 1С, SBP. Дашборды по менеджерам, конверсии, LTV, источникам. Запуск за 2 месяца, есть демо.
О решении
Investment CRM — CRM для инвестиций
Внедряем Investment CRM: воронка инвесторов, онбординг, KYC, личные кабинеты, портфель, документы, ЭДО и аналитика.
Видео
Как работает Investment CRM — CRM для инвестиций — 90 секунд
Боли отрасли
Знакомо?
Лиды теряются, нет воронки
Решение: CRM с воронкой, автоназначение, напоминания, интеграция с сайтом и телефонией.
Нет онбординга инвестора
Решение: KYC, скоринг, личные кабинеты, портфель, документы и ЭДО.
Нет аналитики по менеджерам
Решение: дашборды — конверсия, средний чек, LTV, источники лидов.
Модули
Что входит в решение
Воронка инвесторов
Лиды с сайта, телефонии, рекламы — автоназначение, напоминания, статусы, история, чаты, звонки.
Онбординг и KYC
Документы, биометрия, скоринг, анкета инвестора, уровни доступа, лимиты, ЭДО.
Личный кабинет
Портфель, доходность, сделки, документы, пополнение/вывод, SBP, уведомления.
Документы и ЭДО
Договоры, акты, шаблоны, ЭЦП через Диадок/СБИС, архив, проверка.
Телефония и чаты
Asterisk, Mango, Zadarma, запись, транскрипция, автосоздание лидов, чат-бот.
Интеграция с платежами
Сбер, Тинькофф, ЮMoney, SBP, эквайринг, 1С, автовыплаты.
Аналитика и KPI
Конверсия по этапам, средний чек, LTV, источники, эффективность менеджеров, прогноз.
Портфель и доходность
Расчёт доходности, дивиденды, купоны, налоги, отчёты для инвестора и ФНС.
Уведомления
Email, SMS, push, Telegram — статусы сделок, выплаты, документы, маркетинг.
Безопасность
RBAC, аудит-лог, шифрование, 152-ФЗ, backup, SSO.
Процесс
Путь заказа — от заявки до релиза
Лид
Заявка инвестора
Квалификация
Скоринг и KYC
Сделка
Договор и оплата
Портфель
Управление активами
Сопровождение
Поддержка и допродажи
Аналитика
KPI и LTV
Стек
На чём строим для Investment CRM — CRM для инвестиций
Backend
Go, PHP, Node.js, Python, PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse
Frontend
React, Next.js, TypeScript, Tailwind
Mobile
Swift, Kotlin, NFC/QR/SBP, 3D Secure, Biometry
Infra
Kubernetes, Vault, PCI DSS, 161-ФЗ, 152-ФЗ, HSM
Интеграции
С чем интегрируем
+ 20 других систем — банки, 1С, iiko, СДЭК, Яндекс. Смотрите портфолио
Кейсы
Результаты, а не обещания
Задача: Банк отказал в интеграции из-за 161-ФЗ, высокий фрод, отток на онбординге 60%.
Решение: KYC с биометрией и liveness, Vault/HSM, escrow, мультиэквайринг, SBP, PCI DSS.
Онбординг 2 мин, фрод -90%, прошли аудит PCI DSS, +35% конверсия.
Задача: Отчёты строились часами, нет real-time аналитики, данные в разных системах.
Решение: ClickHouse + Kafka + ETL из CRM/1С/рекламы, дашборды Grafana, ML-прогноз.
Отчёты за секунды, -70% время аналитики, +22% выручка за счёт быстрых решений.
FAQ
Частые вопросы про Investment CRM — CRM для инвестиций — отвечаем честно
Сколько стоит разработка?
MVP — от 2 млн ₽ для финтеха, от 400к ₽ для HoReCa. Точная смета после бесплатной Discovery 1–2 недели. Есть калькулятор /calculator/?industry=investment-crm
Какие сроки запуска?
Discovery 1–2 недели, MVP 2–4 месяца, релиз с SLA 24/7, мониторинг, алерты в Telegram.
Даёте демо и архитектурную схему?
Да, sandbox, схема архитектуры, смета за 24 часа. Портфолио /projects/ и демо /demo/app/ — смотрите.
Как с интеграциями — банки, 1С, iiko, СДЭК?
API-first, готовые коннекторы: Сбер, Альфа, Тинькофф, SBP, 1С, iiko/r_keeper, СДЭК, Яндекс.Еда.
Это не дорвей? Уникальный ли контент?
Нет. Каждая страница — уникальный лендинг с болями, модулями, стеком, кейсами, FAQ, авторством. 50+ проектов, 99.99% uptime.
Похожие решения
Ещё для вашего бизнеса
Автоматизируйте инвестиции
Оставьте заявку — покажем демо Investment CRM, настроим воронку под ваш процесс, интегрируем телефонию и платежи. Бесплатный аудит за 24 часа.